Navigation:  Tartalom > Ügyfélkapcsolat modul > CRM Ügyfélkapcsolat adminisztráció > CRM adatok kezelése > Kapcsolati események rögzítése > Kapcsolati események dokumentumai

 

Az ügyfélkapcsolati eseményekhez rendelt dokumentumok adminisztrálására szolgáló képernyő fül. A dokumentumok fizikailag egy hálózati meghajtóra (SAzoAda.Crm_Path) kerülnek. Az adatbázis csak a dokumentumokra való hivatkozást (link) tárolja.

 

Jogosultságkód:        225213                        Help context:        225213

 

 

Az ügyfélkapcsolati eseményekhez kapcsolódó dokumentumokat a rendszer paraméterek között megadott elérési útvonalon (SAzoAda(Crmr_Path).Szoveg) található mappában tárolja a program. A tároló mappában az ügyfélkapcsolati eseményhez kapcsolódó első dokumentum elmentésekor a program a tétel számára létrehoz a egy al-mappát, amelynek a neve megegyezik az esemény azonosítóval.

 

A dokumentumok elhelyezése vagy fogd és vidd (drag and drop – Windows Intéző), vagy fájl megnyitás (browse) módszerrel történik. A fogd és vidd módszer esetén, az operátor az intézőben megfogja a tárolandó dokumentumot (dokumentumokat) és ráhúzza az adott CRM tétel [Dokumentáció] fülére, majd ott elengedi. Ekkor a program a forrás helyről átmásolja a dokumentumot a tárolási helyre, a dokumentum nevét pedig a tételhez kapcsoltan bejegyzi a CRM dokumentáció adattáblába. A [Módosítás] gomb megnyomásával az egyes dokumentumokhoz megjegyzéseket írhatunk be.

 

A megnyitásos módszer esetén a felhasználó megnyomja az [Új felvitel] gombot. Ekkor egy kiválasztó képernyő jelenik meg, melynek segítségével kikeresheti és kijelölheti a kívánt dokumentumot. A [Megnyitás] gomb megnyomásával a dokumentum neve átkerül az adminisztrációs képernyőre. Itt megadhatunk hozzá egy megjegyzést, majd [Mentés] gombbal megtörténik a dokumentációs táblába az adat bejegyzés, valamint a kiválasztott fájl átmásolása a forrás könyvtárból a dokumentációs könyvtárba.

 

Tábla: CCrmEseDok

 

Alap adatok:

A1.        EseDokID        float                NOT NULL,        – Dokumentum ID        pk

A2.        CrmEseAzo        varchar (17)        NOT NULL,        – Esemény azonosító

{Korábbi master – detail kapcsolat                                        fk: CCrmEseAda.CrmEseAzo}

A3.        CrmEseID        float                NOT NULL        – Esemény azonosító                        !!!

A fejhez történő (master-detail) kapcsolódást biztosító mező.        fk: CCrmEseAda.CrmEseID

 

Input adatok:

I1.        Megjeg                varchar (80)        NOT NULL ,        – Megjegyzés

I2.        FileName        varchar (80)        NOT NULL ,        – Fájl név

A dokumentumot tartalmazó fájl neve.

I3.        EloKod                varchar (1)        NOT NULL ,        – Élőkód                (I/N)

I4.        Kozos                varchar (1)        NOT NULL ,        – Közös                (I/N)

A közössé tett dokumentumot a rögzítő operátoron kívül a funkcióhoz olvasási jogosultsággal bíró felhasználók is megtekinthetik.

 

Napló adatok:

N1.        Opekod        varchar (20)        NOT NULL ,        – Rögzítés napló adatok – Operátor kód

N2.        Terkod                varchar (20)        NOT NULL ,        – Terminál kód

N3.        Rogdat                datetime        NOT NULL        – Rögzítés időpontja

 

Indexek:

1.        CrmEseAzo

 

A csatolandó dokumentum a Windows rendszerben megszokott módon a [Kiválasztás - ] gomb megnyomása után megjelenő tallózó funkcióval kereshető meg és jelölhető ki.