Kapcsolati események megjelenítése

Navigation:  Tartalom > Ügyfélkapcsolat modul > CRM Ügyfélkapcsolat adminisztráció > CRM adatok kezelése > Kapcsolati események rögzítése >

Kapcsolati események megjelenítése

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Kapcsolati események adat export

Az előtétszűrés képernyő navigátor sorában található export gombot megnyomva három adat export lehetőség közül tudunk választani:

clip2241

 

1. Riport – Rugalmas lista

2. Adat exportja Excel táblába

3. Html export

 

2. Kapcsolati események megjelenítése

Az előtétszűrés képernyő navigátor sorában található [ Időbeosztás] gomb megnyomásával az összetartozó kapcsolati eseményeket vizuális formában jeleníthetjük meg.

 

Gantt – diagram:

clip2242

 

Az összetartozás kapcsolati mezője az események munkalap azonosíója. Az [Időbeosztás] gomb megnyomásakor a program azokat az eseményeket ábrázolja, amelyeknek ugyanaz a munkalap azonosítója (CCrmEseAda.MlpAzo), mint amelyiken az adatrácsban állunk.

 

A kapcsolati események ábrázolási formái:

clip2243

 

Az [Óra..Év] menü elemek választásakor a kapcsolati események naptári szerkezetben jelennek meg:

 

clip2244

 

A Gantt – diagram a kapcsolati eseményeket adatháló formátumban ábrázolja. Lásd első kép.

 

 

clip2245

A Gantt – diagram idő skálája lehet: nap, hét, hónap, negyedév, év. Választhatunk ( a [Készültség] jelölőnégyzet kipipálásával) hogy a program az események készülségi fokát [%], vagy esemény cimkéjét [szinét] jelenítse meg a program. Az is eldönthető, hogy a diagram mellett bal oldalon jelenjenek-e meg az eseménytábla elemei az [Eseménytábla] kipipálásával.

 

clip2246